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记央行公开市场利率“双降”前夕的一场股票策略会
日期: 2022-01-17

来源:鹏扬基金管理有限公司   时间:2022-01-17 

2022年1月15日,荣获海通证券权益三年(2019-2021)业绩Top5的鹏扬基金选股专家团队在云上和投资者们见面,奉上了2022年股票投资策略会。

本次会议以”龙腾·虎跃”为主题,寓意中国经济有望成为2022年全球唯一经济趋稳、政策趋松的主要经济体,资本市场在稳增长和改革的催化下结构性机会纷呈,需要投资虎将精准出击。各位专家们辨析2022年的疫情形势、政策脉络、经济走向等当下最热门话题,畅谈2022年股市投资机遇。

值得一提的是,虽然开年股市波动加大,但政府债券发行与资金使用加快节奏,央行又在1月17日实施公开市场操作降息,同步降低了MLF和逆回购利率各10BP,传达了政策部门将稳增长放在更重要位置的坚定决心,有助于稳定资本市场预期。本次会议上,各方面专家们为投资者做了精准的政策与市场解读,部分观点在会后首个交易日即得到兑现。


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在会上,鹏扬基金总经理杨爱斌就基金投资者如何挑选适合自己的股票投资服务,分享了他的思考。杨爱斌认为,稳健优秀的长期业绩,选股百里挑一、投资风格百花齐放,坚持客户利益第一的服务初心,是优秀股票投资团队的必备条件。鹏扬基金股票投资团队将力争以持续稳健的业绩回报大家的信任,用高品质的投资服务为大家的美好生活赋能。

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中国疾控中心首席流行病学专家吴尊友在会上分享了对新冠疫情的最新观察。他表示,要把疫情控制住,不仅要借助自然科学,还需要有公共卫生智慧管理能力。应对奥密克戎毒株,重点需要做好三方面的工作:一是对输入引发本地疫情的监控工作要加强,二是对从事冷链和国际货物运输的人员还是要封闭管理,定期检测,三是要加强发热门诊的持续监控。

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中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明在会上表示,基于对2022年中央经济工作会议主要精神的理解,前瞻2022年宏观经济,财政政策将加大减税降费的力度,敦促地方债资金加快使用,货币政策降准和降息都有可能出现,在此基础上预计2022年季度GDP同比增速前低后高,全年或实现5.3%-5.5%左右的实际增速。

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鹏扬基金总经理助理、固收投资总监王华表示,2022年政策将从2021年的去杠杆,调结构逐渐调整为“稳杠杆、稳结构”,社融弱反弹带动信用环境趋于宽松,通胀上游PPI和下游CPI将收敛,我国经济将由紧缩期进入复苏期,全球整体资产都会有相应的较好表现。    整体资产配置来看,2022年的股票至少有结构性的行情,关注财政扩张、景气赛道以及之前困境反转的部分低估值修复标的;债券市场将大概率迎来振荡的市场,货币政策兑现宽松预期后的市场调整将会是比较好的买入时机。

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鹏扬基金副总经理、股票首席投资官朱国庆表示,2021年股市风格极致分化,主要原因是海外资金担心政策风险,市场风格由内资主导。展望2022年,股票市场结构有望再平衡,估值两极化现象有望收窄,热点将分散,风格多变,价值、消费、成长都会有投资机会,大中小市值亦然,把握节奏与结构是制胜的关键,但具有穿越经济下行周期能力的优质企业始终是最值得重仓的标的。朱国庆表示,聚焦于具有核心竞争力的优质公司,既是获得长期资本回报的来源,也是有效控制投资风险的手段,在市场大幅震荡中,个股研究能力强的基本面投资有望获得超越市场的投资回报。

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在股票行业研讨环节,鹏扬基金的10名主动选股专家和股票指数投资负责人,以观点碰撞的形式为投资者们介绍了对后市投资机会的看法,回应了众多热门话题,包括稳增长预期下,投资科技成长还是周期蓝筹;选择新能源的长远景气,还是坚守消费股的复苏轮动;抄底港股历史大底,还是投身A股科创机遇;配置绩优指数,还是全市场“地毯式”主动选股。

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在准确研判宏观与政策大势、各个团队合力协作的基础上,鹏扬基金每一位股票投资成员都遵循自下而上的基本面理念,倡导做深度的个股和产业研究,同时坚持自己的风格特色,为投资者们提供适合自己的股票投资解决方案。

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