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鹏扬基金杨爱斌:从三个数字看公募基金的股票投研团队建设
日期: 2022-01-16

来源:鹏扬基金管理有限公司  时间:2022.1.16

2022年1月15日,荣获权益三年业绩Top5的鹏扬基金选股专家团队在云上和投资者们见面,奉上了2022年股票投资策略会。本次会议以”龙腾·虎跃”为主题,寓意中国经济有望成为2022年全球唯一经济趋稳、政策趋松的主要经济体,资本市场在改革和稳增长的催化下结构性机会纷呈,需要投资虎将精准出击。各位专家们辨析2022年的疫情形势、政策脉络、经济走向等当下最热门话题,畅谈2022年股市投资机遇。在会上,鹏扬基金总经理杨爱斌就基金投资者如何挑选适合自己的股票投资服务,分享了他的思考。

以下为演讲全文:

各位尊敬的领导和投资者朋友们,大家好,我是鹏扬基金的杨爱斌,很高兴在云上和大家见面。


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鹏扬基金作为全国第一家“私募转公募”的基金公司,成立五年多来,一直坚持用专业的投资管理服务来回报客户的信任。鹏扬基金每一位员工都把这一经营宗旨铭记在心。今天会议的主题是股票投资,主角是重磅嘉宾吴尊友教授、张明所长和各位基金经理们,我就以一名在资产管理行业工作了23年的投资者的身份,也作为一名购买了鹏扬股票基金产品的普通持有人,简要和大家分享我对如何挑选股票基金投资团队的认识,从三个方面,用三个数字,来向大家介绍一下鹏扬以选股见长的股票投资团队,说说为什么这个团队值得您的托付。

第一个数字是“5”。根据海通证券的研究数据,截至2021年年末,鹏扬基金旗下所有的权益产品近三年平均收益率240.23%,位居全行业第5名。

长期业绩当然很重要。鹏扬股票投资团队之所以能取得这样的业绩,和高度重视选股能力建设是分不开的。近些年来有很多“躺赢赛道”,例如2019年的食品饮料,2020年的新能源,相信今年也会有新的行业红极一时。鹏扬在各个行业都有非常棒的资深基金经理,能够充分把握住高景气行业的机会;但他们不会做躺赢赛道的追随者,而是做独立思考的发现者。所以我可以说,鹏扬的股票基金经理不会盲目去追热点,也不会因为股市的短期震荡而迷失方向,因为我们基金经理出众的行业研究和选股能力决定了总能从市场上找到性价比合适的机会。鹏扬追求的是长期可持续、风险可控的业绩。

要取得出色的投资业绩,基金经理个人选股决断很重要,但团队合作的流程和风险管理的纪律也不可或缺,这同样是鹏扬的优势。在鹏扬,我们对每一只精挑细选的股票都会用非常严格的检验流程和风控手段去验证,以确保它能持续符合基金经理的选股标准,防范风险。推敲检验只靠流程还不够,科技才是第一生产力。2021年年底,鹏扬基金“基于大数据的智能投资和风险管理平台”入围了证监会首批资本市场金融科技创新试点项目。在深度融合公募基金投资及风险管理业务流程的基础上,通过运用目前先进的大数据及智能化技术,大幅提升投资组合管理的科学性和效率,进而为客户提供一个更好的投资收益机会和更好的持有期体验。

第二个数字是“100”,大家选股理念都是严格遵循基本面“百里挑一”,但大家风格可谓“百花齐放”。

公司副总经理兼股票首席投资官朱国庆先生,他率领的鹏扬股票投研团队充分体现了中国文化的“君子和而不同”。

“和”,体现在每一位股票团队成员都遵循自下而上的基本面理念,始终坚持以“百里挑一”的严苛标准来选股。在鹏扬的股票投研平台上,大家倡导做深度的个股研究和产业研究,每个人都是能和产业界专家进行深度对话、碰撞思想的好手。

“不同”,体现在鹏扬的股票投资团队鼓励基金经理们“百花齐放”,坚持自己的风格特色,因为我们相信,投资者的偏好不一样,需要有相应风格的基金经理来为他们提供服务;在不同的市场阶段,也需要有相应风格的基金经理挺身而出;鹏扬的每一位基金经理都是我们委以重任服务投资者的关键人才,尊重基金经理的个人特色,也有利于他们发挥出自己的最佳水平。

鹏扬的股票基金经理群星璀璨。朱国庆先生已经在资本市场南征北战二十多年,既熟悉本土广大投资者的需求,也赢得了海外主权财富基金、国际资管巨头等最挑剔的机构投资者的信任。在股票团队中,我们还有擅长“地毯式”选股的赵世宏,深耕新能源和高端制造业十多年的邓彬彬,在公募和私募都备受投资者认可、对周期有深入研究的张望,绝对收益特色的资深消费选股专家吴西燕,擅长左侧布局成长股机会的伍智勇,深度价值风格的罗成,驰骋港股市场十余年的陈国喜,从新消费视角选股的曹敏,善于在成长股中寻找绝对收益机会的吴文钊。我们数量投资部总经理施红俊博士今天也会和大家分享观点。施博士擅长精选指数以及用量化手段选股,他管的smart beta指数和量化产品也是百里挑一,甚至千里挑一。鹏扬的股票投资也会参考大类资产配置的观点,因此我们的固收投资总监王华今天也来到现场,为大家提供我们对宏观经济和债券投资的最新思考。

正如我们今天会议议程,就体现了鹏扬基金“一花独放不是春,百花齐放春满园”:有宏观固收,有政策解读,也有疫情观察,有价值PK成长,新能源PK消费, A股PK港股,还有被动PK主动。

第三个数字是“1”。这是指鹏扬基金在内部管理上,在价值观上坚持“客户利益第一”,投研、市场、还有中后台等各个团队都是“一心一意”为客户服务。

股票市场波动比较大,投资者在获得满意结果之前注定是要经历一个漫长等待的煎熬过程。很多人说的“基金赚钱但基民不赚钱”的现象,就是因为很多基民在这个煎熬过程中放弃了。此外,也有一些基金经理自己在市场的波动面前也很难坚持自己的风格,因为要做好投资确实是一件有些反人性的事情。

那么怎么样帮助大家度过这个过程,顺利抵达终点呢?我们鹏扬的股票投研团队会坚持客户利益第一的初心,一心一意为客户着想,坚持挑选那些真正具备长期价值的股票,绝不辜负投资者的信任。

并且,股票投资团队和我们的宏观固收、指数量化、产品研发、风险管理、市场服务等各个团队齐心协力,从各个维度给基金组合提供支持,给投资者朋友们提供优质的服务和更好的持有体验,陪伴大家成为内心强大的投资者,任凭风浪起,稳坐钓鱼船。 

农历虎年即将来临,我代表鹏扬基金全体员工给大家拜个早年。希望大家来年能够在A股市场上虎虎生威。我们鹏扬股票投资团队众多虎将,将会各抒己见,各施所长,全力帮助大家把握住这些机会,以持续稳健的业绩回报大家的信任,用高品质的投资服务为大家的美好生活赋能。

谢谢。



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